Visão Geral

Contrato de Compra e Venda de Ações

Em 25 de Julho de 2025, a Dânica Soluções Termoisolantes Integradas S.A. (“Dânica ), controlada indireta da ArcelorMittal Brasil S.A., e as Famílias Madeira e Borges (“Acionistas Vendedores”) celebraram um “Share Purchase Agreement and Other Covenants” (“Contrato”), prevendo:

• O comprometimento dos Acionistas Controladores¹ e da Família Borges² em alienar à Compradora a totalidade das ações de emissão da Companhia de sua titularidade, representativas, na data, de 89,69% das ações de emissão da Companhia
• O compromisso da Dânica em lançar oferta pública de aquisição (a “OPA”), após o fechamento da Transação, para a aquisição de até 100% das ações remanescentes, nas mesmas condições acordadas com os acionistas vendedores
• Condições precedentes: Fechamento da Transação sujeito a condições usuais a este tipo de operação, incluindo aprovações do CADE

Fechamento da Transação

• Em 03 de Novembro de 2025, a TEKNO publicou o aviso ao mercado sobre o fechamento da transação nos termos definidos. Conforme fato relevante divulgado em 23 de janeiro de 2026, a Companhia pagou: (i) aos Acionistas Controladores e seus cessionários permitidos um preço por Ação Adquirida de R$ 255,46; (ii) a Carlos e seus cessionários permitidos um preço por Ação Adquirida de R$ 229,91; e (iii) a João um preço por Ação Adquirida de R$ 217,14; resultando em um preço total estimado devido aos Acionistas Controladores, à Família Borges e aos seus cessionários permitidos de R$ 638.538.404,80 (“Preço Total Estimado”).
• Do Preço Total Estimado devido aos Acionistas Controladores, a Carlos e aos seus cessionários permitidos, 90% (noventa por cento) foi pago à vista, em dinheiro, e 10% (dez por cento) foi depositado em conta escrow, nos termos e condições previstos no contrato da Operação. A totalidade do Preço Total Estimado devido a João foi paga à vista na presente data.